Кредитная кабала
По мнению участников отрасли, благодаря нововведениям льготные автокредиты останутся одним из основных драйверов российского авторынка, который в этом году наконец-таки должен начать восстанавливаться от кризиса. В последние годы именно госпрограмма обеспечивает рост кредитных продаж, чья доля в 2016 году достигла рекордных 44%, согласно данным НБКИ. В целом банки выдали 552,4 тыс. автокредитов — на 14% больше, чем годом ранее. Из них около 60% были с субсидией от государства, причем спрос на них вырос еще сильнее — на 33%, до 324 тыс. единиц.
Как отмечает руководитель направления «Автокредитование» Связь-Банка Оксана Заварзина, 2015 год был очень непростым для российской экономики в целом и для банковской системы в частности. «Откровенно говоря, людям было не до автокредитов, даже до льготных. В 2016 году экономическая ситуация немного стабилизировалась, несмотря на то, что реальные доходы населения продолжали снижаться. Автомобиль сегодня для многих является насущной необходимостью, особенно в регионах нашей страны, а в отсутствие возможности взять кредит отложенный спрос, который существовал всегда, вырос. Соответственно, в 2016 году объем автокредитования в целом и по госпрограмме тоже подрос. В текущем году автокредиты продолжат пользоваться спросом, отчасти вследствие того, что снижение реальных доходов населения, по оценкам экспертов, должно прекратиться, а экономическая ситуация в целом стать более благоприятной», — рассуждает она.
По мнению Алексея Токарева, за счет расширения ценового сегмента по госпрограмме ее доля в объеме выдаваемых кредитов может достигнуть более 70%. А в целом рост рынка автокредитования в 2017 году составит порядка 50%.
Автокредит не по карману
Согласно исследованию «Автостата», доля потенциальных покупателей новых машин, которые намерены воспользоваться заемными средствами, в 2017 году выросла почти до 50%. Годом ранее приобрести автомобиль за наличные планировали около 60% участников опроса. Любопытно, что число желающих взять в долг растет, несмотря на то, что далеко не все из них могут потянуть кредитные платежи. Так, в прошлом году просроченная задолженность свыше 30 дней по автокредитам выросла на 6,7% и достигла 102,4 млрд рублей. В результате доля просрочки к общему объему портфеля автокредитов превысила 10%, гласят данные НБКИ.
Денег не хватает: как кризис вызвал бум автокредитования
По словам Натальи Русовой, кредитование все прочнее входит в жизнь россиян: недоверие к кредитам снижается от года к году, также как растет желание приобретать более престижные вещи, в том числе и автомобили. «К сожалению, финансовая грамотность населения пока находится на невысоком уровне, поэтому зачастую клиенты недооценивают свои финансовые возможности, а некоторые участники рынка этим злоупотребляют. Кроме того, сложная экономическая ситуация создает предпосылки для снижения реальных доходов заемщиков, что приводит к снижению платежной дисциплины. Но я думаю, что постепенно ситуация изменится в лучшую сторону, объемы продаж увеличатся и новые портфели начнут размывать проблему с просрочкой», — говорит она.
Показательно, что среди владельцев автомобилей российских и китайских марок, желающих обновить свою машину, — самая большая доля тех, кто не определился, откуда возьмет на нее деньги (более 20%). Взять классический автокредит больше всего склонны обладатели отечественных авто (33%), а вот хозяева «китаймобилей» и массовых иномарок чаще других предпочтут ему потребительский кредит (около 15%). Стоит отметить, что поклонники китайского автопрома наиболее нуждаются в заемных средствах в целом — их доля превышает 55%.
Понты в долг
| Период | Выдачи автокредитов, тыс. шт. | Продажа автомобилей, тыс. шт. | Доля кредитных авто в продажах |
| 1 кв. 2014 г. | 194,1 | 555,5 | 34,9% |
| 2 кв. 2014 г. | 205,7 | 553,3 | 37,2% |
| 3 кв. 2014 г. | 206,1 | 524,3 | 39,3% |
| 4 кв. 2014 г. | 217,5 | 704,4 | 30,9% |
| Всего в 2014 г. | 823,4 | 2337,50 | 35,2% |
| 1 кв. 2015 г. | 60,4 | 275,2 | 22,0% |
| 2 кв. 2015 г. | 144,4 | 325 | 44,4% |
| 3 кв. 2015 г. | 149,6 | 369,6 | 40,5% |
| 4 кв. 2015 г. | 130,9 | 338,7 | 38,7% |
| Всего в 2015 г. | 485,3 | 1308,50 | 37,1% |
| 1 кв. 2016 г. | 102,1 | 268,2 | 38,1% |
| 2 кв. 2016 г. | 134,8 | 303,5 | 44,4% |
| 3 кв. 2016 г. | 154,2 | 316,1 | 48,8% |
| 4 кв. 2016 г. | 161,3 | 367,5 | 43,9% |
| Всего в 2016 г. | 552,4 | 1255,30 | 44,0% |
Данные НБКИ и агентства «Автостат»
Как отмечает Лиана Малюга, китайские машины, как правило, покупают люди с невысоким уровнем дохода. Потребительский кредит выбирают вместо автокредита в случае, если недостаточно средств на первоначальный взнос или оплату полиса каско. Кроме того, помимо экономии на страховке клиенты в бюджетном сегменте предпочитают оформить заем наличными, когда приобретаемый автомобиль планируется к перепродаже быстрее, чем закончится кредит, добавляет Алексей Токарев.
В отличие от потребителей масс-маркета, владельцы автомобилей премиум-класса чаще всего намерены приобретать новую машину за наличку (более 55%), при этом в большинстве своем они точно знают, где на это взять деньги (более 85%). Стоит также отметить, что покупатели дорогих машин реже остальных пользуются классическим автокредитом (16%) и потребительским кредитом (7%). Зато более всех они видят преимущества для себя в автокредите с остаточным платежом (более 12%) и в автолизинге (9%).
«Клиенты премиум-брендов могут позволить себе чаще менять автомобиль на новый, что является одним из главных преимуществ программы с остаточным платежом. Помимо этого программа buy-back позволяет существенно снизить размер ежемесячных платежей, что актуально для дорогих автомобилей премиум-класса. В целом, предложения кредитных организаций в премиальном сегменте интереснее, поскольку экономические модели банков позволяют выдавать большие суммы кредита под меньшую ставку», — резюмирует Наталья Русова.
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
35342
13