Ни продаж, ни сервиса: дилеры могут лишиться последнего заработка

Кризис опустошил сервисные зоны

В свою очередь, в РОАД предупреждают, что кризис на российском авторынке, начавшийся в 2013 году, готовит очередной, еще более сильный удар по дилерам. После столь длительного спада продаж новых автомобилей надвигается вторая волна последствий — сокращение выручки сервиса. Как считает вице-президент Ассоциации РОАД Вячеслав Жигалов, пережить эту волну гораздо труднее, так как три четверти операционной прибыли дилерского центра формируется именно за счет сервиса. Доля клиентов, посещающих сервисные центры официальных дилеров, падает с возрастом автомобилей и к 5–7 годам составляет около 10%. Таким образом, в 2016 году падение загрузки сервисных мощностей дилеров может составить до 50%, что может усилить сокращение дилерских рядов. По данным РОАД, в прошлом году дилерская сеть потеряла примерно 10% своего состава и еще не менее четверти находится сегодня на грани банкротства.

Основная причина падения загрузки мощностей официальных дилеров — сокращение парка обслуживаемых автомобилей из-за снижения темпов продаж в 2014 и особенно в 2015 году, констатирует Артем Зябин. «Однако оценки РОАД относительно падения загрузки сильно преувеличены, по нашим оценкам, падение загрузки сервиса в 2016 году не превысит 20%, поскольку средний возраст обслуживаемых официальными дилерами автомобилей составляет порядка трех лет и снижение загрузки будет более плавным», — полагает он.

Кстати, скорость данного падения сильно различается для разных марок, добавляют аналитики «Атлант-М». Наиболее высока она в бюджетном сегменте, где клиенты склонны экономить на обслуживании и проявляют низкую лояльность к бренду автомобиля и дилерскому центру. Для премиум-брендов, а также таких марок, как Volkswagen, Toyota, Mazda, загрузка падает не столь быстро. Также хорошим подспорьем для дилеров является 5-летняя гарантия, которая есть у некоторых марок.

«Несмотря на сложные экономические условия в стране, продажа и обслуживание автомобилей остаются перспективным сектором российской экономики. Эта отрасль загружена лишь на 60%, поэтому потенциал ее развития довольно высокий, в основном за счет зарубежных автопроизводителей», — считает директор по послепродажному обслуживанию дивизионов «Внуково» и «Химки» ГК «АвтоСпецЦентр» Евгений Гришкевич.

Мыть машины выгоднее, чем ремонтировать

По оценкам «Автостата», емкость рынка автосервисных услуг по легковым автомобилям в 2015 году составила 517 млрд рублей (без учета реализации запасных частей и расходных материалов). Самую высокую долю занимают услуги по автомойке (23,4%) и кузовному ремонту (22,6%), а наименьший объем — у шиномонтажных работ (около 5%). Однако исходя из количества узкоспециализированных точек, наибольшим спросом пользуются именно шиномонтажные мастерские, второе место занимают автомойки, а замыкают тройку лидеров техстанции кузовного ремонта. Нижние строчки рейтинга (из 22 видов услуг) в порядке убывания занимают ремонт АКП, ремонт электронных систем управления автомобиля, компьютерная диагностика автомобилей, ремонт карбюраторов/инжекторов, ремонт выхлопных систем, а самое последнее место в таблице у антикоррозийной обработки автомобиля.

Как отмечают аналитики «Атлант-М», расположение работ в данном рейтинге, в основном, обратно пропорционально их сложности и требованиям к квалификации персонала сервисной мастерской. Мойка и шиномонтаж не требуют высокой квалификации, вложений в дорогостоящее диагностическое оборудование и обучение персонала, строительства СТО по стандартам производителей. Поэтому по данным работам наблюдаются низкий порог входа на рынок, значительная конкуренция и зачастую демпинговые цены. Официальные дилеры же делают основной акцент на сложные работы, которые требуют соответствующего оборудования (диагностические приборы, программное обеспечение, подъемники, качественный специнструмент) и квалификации. А такие услуги, как мойка и шиномонтаж, обычно носят сопутствующий характер. Что касается кузовного ремонта, у официальных дилеров более дорогостоящее и качественное оборудование и выше сложность ремонта, который они могут выполнить. «Серые» же цеха кузовного ремонта предлагают более низкие цены, при этом показатель цена/качество может быть примерно сопоставим.

Автомобилисты выбирают «гаражный ремонт»

Тем не менее рынок автосервиса находится во власти независимых СТО и узкоспециализированных точек, которые в количественном выражении занимают 34% и 59% соответственно, тогда как на официальных дилеров приходится всего 7%, говорится в исследовании «Автостата». Впрочем, в зависимости от региона эта картина может меняться в силу местных особенностей (географическое положение, возрастная и марочная структура парка, климатические условия, категория и состояние дорожного покрытия). Так, в Москве и Подмосковье на официалов приходится уже 10%, а вот в Сибири и на Дальнем Востоке они занимают лишь 1–5%.

«В России зарегистрировано более 40 млн автомобилей, из них половина — это автомобили старше 10 лет. Поэтому неудивительно, что в стране огромная сеть „серых“ сервисов, техцентров „в гаражах“, основной деятельностью которых является обслуживание машин, владельцы которых уже давно отказались от услуг официальных дилеров, кто-то из-за окончания срока гарантии, другие — из экономии», — говорит Артем Зябин.

В целом, слабые позиции официальных дилеров на рынке автосервиса во многом обусловлены исторически. По словам аналитиков «Атлант-М», дилерские сети и инфраструктура сервиса были неразвиты еще в советские времена. А рост автомобилизации в 1990-е (массовый импорт подержанных иномарок) и особенно в 2000-е годы (рост продаж новых автомобилей) сильно обогнал развитие сервисных мощностей и сформировал повышенный спрос на услуги «гаражных» СТО. Дело в том, что официальный дилерский бизнес требует значительных инвестиций, которые зачастую обеспечивались за счет заемных ресурсов, а также больших расходов на поддержание функционирования. С этим и связан уход с рынка части дилеров в период кризиса. В то же время падение платежеспособности населения и рост среднего возраста активного парка автомобилей приводит к ситуации, когда главным фактором для клиента является цена. У мелкого автобизнеса, работающего «в серой зоне», расходы ниже по определению, что позволяет демпинговать, констатируют в «Атлант-М».

Ситуация на рынке технического обслуживания автомобилей в последнее время, как и на остальных рынках, характеризуется падением потребительского спроса, говорит Евгений Гришкевич. «В настоящее время предпосылок для увеличения доходов у населения нет, соответственно, нет и свободных средств для оплаты сервисных услуг. Некоторые потребители в кризис выбирают услуги неофициальных сервисов по обслуживанию авто. Это происходит потому, что цена обслуживания у неофициалов ниже, хотя и гарантий качества ни комплектующих, ни самого выполнения работ не предусмотрено. Особенно остро данный вопрос встает для тех, чьи машины старше пяти лет, так как сервисное обслуживание подобным транспортным средствам требуется достаточно часто, что приводит к расходу значительных денежных сумм. Кроме качества обслуживания серьезное значение имеет цена запчастей, комплектующих и расходных материалов, а также стоимость выполнения работ и нормочаса», — рассуждает Евгений Гришкевич.

В то же время Владимир Мирошников отмечает, что роль дилерского сервиса сегодня на рынке растет. «Во-первых, автомобили становятся все сложнее и требуют для ремонта специальных знаний и специального инструмента. Во-вторых, их владельцы уже привыкли к определенному уровню сервиса и не хотят возвращаться в „гаражи“», — резюмирует он.

Фото: Дмитрий Рогулин, Илья Пигалев/ТАСС, DPA/ТАСС, Kia и «За рулем.РФ»