MitsuLogo
Группа компаний «Рольф» продала Mitsubishi Corp 40 проц бизнеса по дистрибуции автомобилей Mitsubishi в России за 72 млн долл.
Как сообщает Прайм-ТАСС, возможны дальнейшие выплаты до максимальной суммы в 128 млн долл в течение последующих 5 лет в зависимости от достижения бизнесом определенных финансовых показателей.
Сделка по продаже 40 проц бизнеса по дистрибуции проведена в рамках еще двух взаимосвязанных сделок — соглашения с сосновными банками-кредиторами «Рольфа» — банком «Ройал Банк оф Скотланд», Коммерцбанком, банком «Юникредит», Ситибанком и банком ИНГ — о рефинансировании двусторонних кредитных договоров с перечисленными банками за счет заключения нового синдицированного кредита с более долгим сроком погашения.
Также «Рольф» сделал предложение в адрес правомочных владельцев гарантированных облигаций группы на сумму 250 млн с доходностью 8,25 проц годовых со сроком погашения в 2010 г обменять каждую облигацию номинальной стоимостью 1000 долларов либо на сумму денежных средств в размере между 600 долл и 800 долл, определяемую с помощью процедуры «голландского аукциона», либо на комбинацию суммы денежных средств в размере 210 долл и новых долговых финансовых инструментов, выпущенных по номинальной стоимости на 790 долл.
Финансирование предложения об обмене в отношении опциона голландского аукциона будет предоставлено в рамках новой кредитной линии, предоставляемой Сбербанком на основную сумму кредита до 150 млн долл, а финансирование частичного денежного опциона, а также иных денежных средств в отношении предложения об обмене будут получены из средств в размере 53 млн долл, предоставленных Mitsubishi в качестве части первоначального взноса цены по сделке.
Как сообщалось ранее, чистый убыток группы компаний «Рольф» по МСФО в январе-марте 2009 г составил 173,8 млн долл против прибыли в размере 47,8 млн долл за аналогичный период 2008 г.
Выручка группы в 1-м квартале уменьшилась до 384,1 млн долл по сравнению с 817,8 млн долл за 3 месяца 2008 г.
Показатель EBITDA уменьшился до убытка в размере 56,3 млн долл по сравнению с прибылью в размере 65,2 млн за аналогичный период 2008 г.
4542